성장하는 자원순환과 도시광산 관련 시장 동향과 전망

제조사: KIB케이아이비

규격: 398쪽 (A4)

ISBN: 979-11-9585-27-6-5

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Ⅰ. 자원순환, 도시광산, 재제조 산업 실태와 전망
  1. 자원순환 개념과 관련 기술, 시장동향
    1-1. 자원순환 개념
      1) 개념과 등장배경
        (1) 개념
        (2) 등장배경
      2) 국내 자원순환분야 주요 사업 추진경과
        (1) 도시광산산업 육성 추진현황
        (2) 재제조산업 육성 현황
        (3) 생태산업단지(EIP) 구축 추진현황
        (4) 대중소 그린파트너십 추진현황
        (5) 제품서비스 산업 기반구축 추진현황
        (6) 지역 에코 혁신사업 추진현황
    1-2. 자원순환 정책 국내외 동향
      1) 해외 정책 동향
        (1) 일본
        (2) 영국
        (3) 독일
        (4) EU
        (5) 중국
      2) 국내 정책 동향
        (1) 법률현황
        (2) 정책현황
        (3) 부처별 정책동향
    1-3. ‘2016 자원순환 이노메이션 로드맵’수립
      1) 개요와 대상
        (1) 개요
        (2) 대상분야
      2) 비전 및 목표
      3) 세부추진전략
        (1) 시장의 value chain 강화를 통한 매출 증대
        (2) 고부가가치화를 통한 업계 경쟁력 강화
        (3) 기술확산 촉진을 위한 공통 기반기술 구축
        (4) 신시장 창출 및 대응을 위한 기술개발
      4) 중점 및 핵심기술
        (1) 도시광산분야
        (2) 재제조분야
  2. 도시광산업 개요
    2-1. 주요 개념과 국내 산업규모
      1) 도시광산이란?
        (1) 도시광산 대상 자원은?
        (2) 도시광산 산업의 활성화 배경과 필요성
        (3) 과제
      2) 희소(희유)금속이란?
        (1) 희소(희유)금속의 정의
        (2) 희소(희유)금속 종류
        (3) 산업별 희유금속 사용현황
      3) 국내 산업규모
        (1) 국내 도시광산 산업 현황
        (2) 주요 희소금속의 국내 수요규모 및 재자원화율
      4) 주요 도시광산 분야 국내외 기술개발 동향
    2-2. 일본의 도시광산업과 국내 시사점
      1) 도시광산으로 금맥 캐는 일본 전자 폐기물 산업
      2) 주요 일본 비철금속기업 동향
        (1) DOWA 홀딩스
        (2) 미쓰비시 머테리얼
        (3) JX금속
        (4) 리코
        (5) 기타기업
      3) 국내 기업에 주는 시사점
    2-3. 중국 도시광산 산업 동향
      1) 개요
      2) 중국 정부 도시광산 사업 지원동향
      3) 전망
    2-4. 도시광산 분야 2016 이노베이션 로드맵
      1) 프로젝트 요약
      2) 프로젝트별 2016 이노베이션로드맵
        (1) 프로젝트 1 : 도시광산 전략금속에 대한 자립형 공급체계 구축 ①
        (2) 프로젝트 1 : 도시광산 전략금속에 대한 자립형 공급체계 구축 ②
        (3) 프로젝트 1 : 도시광산 전략금속에 대한 자립형 공급체계 구축 ③
        (4) 프로젝트 2 : 도시광산 공통 기반기술 개발·보급 ①
        (5) 프로젝트 2 : 도시광산 공통 기반기술 개발·보급 ②
        (6) 프로젝트 3 : 공정부산물을 활용한 value-up 소재화 ①
        (7) 프로젝트 3 : 공정부산물을 활용한 value-up 소재화 ②
        (8) 프로젝트 4 : 미래 첨단제품의 재자원화 기술 선점
  3. 재제조산업 개요
    3-1. 재제조산업 개념과 산업동향
      1) 개념
      2) 국내 정책동향
        (1) 재제조 산업 육성을 위한 법적 근거
        (2) 재제조 제품 품질인증제도 운영
      3) 해외 정책동향
        (1) 미국
        (2) EU
        (3) 중국
        (4) 일본
      4) 국내외 시장규모와 동향
        (1) 국내 산업 현황
        (2) 해외 주요국 동향
      5) 재제조분야 국내외 주요기술 개발 동향
    3-2. 재제조산업 분야 2016 이노베이션 로드맵
      1) 프로젝트 요약
      2) 프로젝트 별 이노베이션로드맵
        (1) 프로젝트 1 : 재제조시장 경쟁력 강화 ①
        (2) 프로젝트 1 : 재제조시장 경쟁력 강화 ②
        (3) 프로젝트 2 : 우수 재제조 제품의 수출 전략화
        (4) 프로젝트 3 : 재제조 산업생태계 다양성 확보 ①
        (5) 프로젝트 3 : 재제조 산업생태계 다양성 확보 ②
        (6) 프로젝트 4 : 재제조산업 기반 기술 확보
  4. 비철금속 산업 동향과 전망
    4-1. 산업의 특성과 동향
      1) 개요
      2) 주요 품목별 국내외 시장동향
        (1) 아연
        (2) 연
        (3) 금
        (4) 은
    4-2. 2017년 국제 원자재 시장 전망과 비철금속 시장 전망
      1) 2017년 국제 원자재 시장 전망
        (1) 개요
        (2) 2016년 원자재 시장 동향
        (3) 2017년 원자재 시장 전망
      2) 2017년 비철금속 시장 전망
        (1) 2016년 비철금속 시장 동향
        (2) 2017년 비철금속 시장 전망
      3) 주요 원자재시장 환경변화와 글로벌 경제 전망
        (1) 산유국의 감산합의 이행 정도
        (2) 국제 원자재시장과 글로벌 경제 상관관계
        (3) 원자재가격 전망으로 본 2017년 글로벌 경제
        (4) 종합분석 및 국내 대응방안
  5. 국내 철, 비철금속 산업 통계
    5-1. 철강산업
    5-2. 비철금속 산업

Ⅱ. 도시광산, 재제조 관련 유망 금속시장과 기술개발
  1. 주목받는 배터리(이차전지)와 희유금속 회수 기술
    1-1. 희유(희토류)금속과 배터리(이차전지)
      1) 개요
      2) 배터리(이차전지)와 희유금속
      3) 배터리(이차전지)에서의 희유금속 회수 중요성
      4) 리튬 채굴 및 정련 시장의 변화
      5) 정부지원 필요성
    1-2. 배터리(이차전지) 핵심 소재 동향
      1) 배터리(이차전지) 개요
        (1) 개요
        (2) 주요 Battery 개발 연혁
        (3) 2차 전지의 작동
        (4) 2차 전지 주요 구성요소
      2) 배터리(이차전지) 금속소재 동향
        (1) Aluminum
        (2) Antimony (안티몬)
        (3) Cadmium
        (4) Calcium
        (5) Iron (철)
        (6) Lead (납, 鉛)
        (7) Manganese (망간)
        (8) Nickel
        (9) Silver (銀)
        (10) Sodium (나트륨)
        (11) Tin (주석, 양철)
        (12) Vanadium
        (13) Zinc (아연)
      3) 배터리(이차전지) 비금속 소재
        (1) Chloride (염화물)
        (2) Spinel (Rubies, 尖晶石)
        (3) Sulfur (Sulphur, 황)
        (4) Titanate (티탄산염)
      4) Oxide (산화물)
    1-3. Li-ion Battery 주요 원자재
      1) Lithium
        (1) 리튬에 대한 이해
        (2) 리튬 화합물
        (3) 리튬의 물리/화학적 속성
        (4) 리튬의 생산 방식 및 생산량
        (5) 리튬의 사용량 증가 추세
        (6) Lithium의 전략적 확보 방안
      2) Cobalt
        (1) Cobalt에 대한 이해
        (2) Cobalt의 물리/화학적 속성
        (3) Cobalt의 생산 및 소모량
      3) Graphite
        (1) Graphite에 대한 이해
        (2) Graphite의 물리/화학적 속성
        (3) Graphite와 Graphene
    1-4. 리튬이온 이차전지 구조와 핵심소재
      1) 리튬이온 이차전지 구조
      2) 양극 활물질(Active Materials)
        (1) 양극(Cathode) 활물질의 개념 및 역할
        (2) 양극(Cathode) 활물질의 구조별 특성
        (3) 양극(Cathode) 활물질의 종류 및 특징
        (4) 주요 양극(Cathode) 활물질 특성 및 개발 동향
      3) 음극 활물질(Active Materials)
        (1) 음극(Anode) 활물질의 개념 및 역할
        (2) 음극(Anode) 활물질의 종류 및 특징
        (3) 주요 음극(Anode) 활물질 개발 동향
      4) 전해질 (Electrolyte)
        (1) 전해질(Electrolyte)의 개념 및 역할
        (2) 전해질(Electrolyte)의 구성요소 및 특성
        (3) 전해질(Electrolyte)의 특성 및 개발 방향
        (4) 전해질(Electrolyte)의 개발 동향
      5) 분리막 (Seperator)
        (1) 분리막 개요 및 역할
        (2) 분리막의 종류별 특성
        (3) LIB용 분리막의 분류 및 특성
        (4) Li-ion Cell 분리막의 Fuse 역할
        (5) 분리막의 발전 방향
        (6) 분리막의 개발동향
    1-5. 폐전지에서 유가/희유금속 회수 기술 개발동향
      1) 개요
      2) 해외 기술개발 동향
        (1) 리튬이온전지분야
        (2) 니켈수소전지분야
        (3) 기타 분야
      3) 국내 기술개발 동향
        (1) 리튬이온전지분야
        (2) 니켈수소전지분야
  2. 9대 국가전략프로젝트와 경량금속 개발전략
    2-1. 9대 국가전략프로젝트
      1) 개요
      2) 9대 국가전략프로젝트 개요
        (1) 인공지능(AI)
        (2) 가상‧증강현실
        (3) 자율주행차
        (4) 경량소재(타이타늄, Al, Mg)
        (5) 스마트시티
        (6) 정밀의료
        (7) 바이오 신약
        (8) 탄소자원화
        (9) (초)미세먼지
    2-2. 9대 국가전략프로젝트별 동향과 로드맵
      1) 자율주행자동차 핵심기술 개발
        (1) 개 요
        (2) 시장 및 기술동향
        (3) 주요사업 내용
        (4) 사업 로드맵
        (5) 기대효과
      2) 경량소재 개발
        (1) 개 요
        (2) 시장 및 기술동향
        (3) 주요사업 내용
        (4) 사업 로드맵
        (5) 기대효과
      3) 세계 선도형 스마트시티 구축
        (1) 개 요
        (2) 시장 및 기술동향
        (3) 주요사업 내용
        (4) 사업 로드맵
        (5) 기대효과
      4) 지능정보사회 선도 인공지능(AI) 개발
        (1) 개 요
        (2) 시장 및 기술동향
        (3) 주요내용
        (4) 사업로드맵
        (5) 기대효과
      5) 가상증강현실 생태계 구축
        (1) 개 요
        (2) 시장 및 기술동향
        (3) 주요사업 내용
        (4) 사업 로드맵
        (5) 기대효과
      6) 바이오정보 기반 정밀의료 기술개발
        (1) 개 요
        (2) 시장 및 기술동향
        (3) 주요내용
        (4) 사업로드맵
        (5) 기대효과
      7) 중증질환 극복 차세대 바이오 신약 개발
        (1) 개 요
        (2) 시장 및 기술동향
        (3) 주요내용
        (4) 사업 로드맵
        (5) 기대효과
      8) 탄소자원화 기술개발
        (1) 개 요
        (2) 기술 및 시장 동향
        (3) 주요내용
        (4) 사업 로드맵
        (5) 기대효과
      9) (초)미세먼지 해결 기술개발
        (1) 개 요
        (2) 시장동향
        (3) 주요내용
        (4) 사업 로드맵
        (5) 기대효과
    2-3. 경량금속으로 주목받는 타이타늄합금 개발 동향
      1) 개요
      2) 시장동향
      3) 기술 동향
        (1) 해외 기술개발 동향
        (2) 국내 기술개발 동향
        (3) 기술개발 필요성
        (4) 관련 기술분야 특허동향
      4) 고인성 타이타늄 합금의 저비용 소재화 기술개발 과제와 개발 목표
        (1) 개요
        (2) 연구목표 및 내용
        (3) 단계별 연구기간 및 연구비
    2-4. 경량금속으로 주목받는 알미늄합금 개발동향
      1) 개요
      2) 시장동향
      3) 기술동향
        (1) 해외 기술개발 동향
        (2) 국내 기술개발 동향
      4) 수송기기용 항복강도 550MPa급 알루미늄 합금 및 열처리변형
        제어기술 개발과제
        (1) 개요
        (2) 연구목표 및 내용
        (3) 단계별 연구기간 및 연구비
  3. 자원순환, 도시광산, 재제조 관련 기술 개발 과제
    3-1. 2017년 추진 기술개발 과제
      1) 아연 제련 공정에서 발생하는 코발트 함유 공정부산물의
        재자원화기술 개발
        (1) 지원필요성
        (2) 품목정의
        (3) 지원기간/추진체계 등
      2) 고기능 합금스크랩의 closed-loop 산업구조 구축을 위한 선별
        정확도 90% 이상의 처리규모 1톤/일 이상급 선별 기술개발
        (1) 지원필요성
        (2) 품목정의
        (3) 지원기간/추진체계 등
      3) 제철 슬러지 탄산화를 통한 CO2 저감 및 부산물 고부가화 기술개발
        (1) 지원필요성
        (2) 품목정의
        (3) 지원기간/추진체계 등
      4) 초장수명 리튬이온전지 소재 및 셀 공정 기술 개발
        (1) 필요성
        (2) 연구목표
        (3) 기타 지원 요건
        (4) 지원기간/예산/추진체계
      5) 동 제련슬래그 활용 금속철 및 2차 부산물 재자원화에 관한
        원천기술개발
        (1) 필요성
        (2) 연구목표
        (3) 지원기간/예산/추진체계
      6) 저가 Ni MHP로부터 고기능성 고순도 Ni 소재의 저원가 제조
        원천 기술 개발
        (1) 필요성
        (2) 연구목표
        (3) 지원기간/예산/추진체계
      7) 비철금속 생산공정 효율과 품질의 최적화를 위한 빅데이터
        기반 인텔리젠트 조업 시스템 개발
        (1) 필요성
        (2) 연구목표
        (3) 지원기간/예산/추진체계
      8) Warm Stamping용 고강도 중망간강 개발에 과한 원천기술개발
        (1) 개념
        (2）지원 필요성
        (3）지원기간/예산/추진체계
      9) 폐니켈수소전지를 활용한 희토류/유가금속 회수 및
        배터리 소재화 기술
        (1) 개요 및 필요성
        (2) 연구목표
        (3) 지원기간/예산/추진체계
      10) 제철 슬러지 탄산화를 통한 CO2 저감 및 부산물 고부가화 기술개발
        (1) 지원필요성
        (2) 품목정의
        (3) 지원기간/추진체계 등
    3-2. 2016년 추진 기술개발 과제
      1) 유리공업 공정 스크랩으로부터 고효율 백금족 분리·회수 및
        고순도화 공정기술개발
        (1) 개념
        (2) 지원 필요성
        (3) 지원기간/추진체계
      2) 알루미늄 공정부산물로부터 고효율 금속회수 및
         2차 부산물 소재화 기술개발
        (1) 개념
        (2) 지원 필요성
        (3) 지원기간/추진체계
      3) 폐니켈계전지로부터 고품위니켈분말(≥99.9%급)제조 기술개발
        (1) 개념
        (2) 지원 필요성
        (3) 지원기간/추진체계
      4) 기존 재활용 공정을 활용한 전기로 발생 분진에
        함유되어 있는 망간(Mn) 재자원화 기술개발
        (1) 개념
        (2) 지원 필요성
        (3) 지원기간/추진체계
      5) 국내 알루미나계 산업 광물의 기능성 제품 제조기술 개발
        (1) 개념
        (2) 지원 필요성
        (3) 지원기간/추진체계
      6) 동 함유 슬러지부터 철강제련기술을 이용한 고순도 다품종 금속
        (동, 금, 은) 회수 상용화 기술 개발
        (1) 필요성
        (2) 연구목표
        (3) 기타 지원 요건
        (4) 지원기간/ 추진체계
      7) 탄탈륨 금속 스크랩으로부터 고부가가치 산업용 탄탈륨 소재
        (4N급 이상) 상용화 기술 개발
        (1) 필요성
        (2) 연구목표
        (3) 기타 지원 요건
        (4) 지원기간/ 추진체계
      8) 타이티늄 함유 공정산물을 활용한 텅스텐/ 니켈 대체 완료
        제조기술 개발
        (1) 개념
        (2) 지원 필요성
        (3) 지원기간/ 추진체계
      9) 금속/ 폴리머 복합 순환 자원으로부터 금속 회수 기술 개발
        (1) 개념
        (2) 지원 필요성
        (3) 지원기간/ 추진체계
      10) 공정 부산물(금속 슬러지, 스크랩 등)로부터 열전재료
         소재화 기술 개발
        (1) 개념
        (2) 지원 필요성
        (3) 지원기간/ 추진체계
      11) 니컬계 합금스크랩 재자원화 기술을 통한 니켈 산업원료
         제조 기술 개발
        (1) 개념
        (2) 지원 필요성
        (3) 지원기간/추진체계
      12) 사용 후 상용 디젤 엔진(10 리터급)의 핵심 부품 재제조
         상용화 기술개발
        (1) 필요성
        (2) 연구목표
        (3) 기타 지원 요건
        (4) 지원기간/ 추진체계
      13) 산업기계 (공작기계, 건설기계 등) 핵심부품 재제조 기술개발
        (1) 개념
        (2) 지원 필요성
        (3) 지원기간/ 추진체계
      14) 사용 후 자동차 부품 재제조품 품질 향상 기술 개발
        (1) 개념
        (2) 지원 필요성
        (3) 지원기간/ 추진체계
      15) 대용량 산업용 원심형 볼류트 펌프 재제조 기술개발
        (1) 개념
        (2) 지원 필요성
        (3) 지원기간/추진체계
      16) 자동차 조향 및 구동 재제조부품 품질인증 플랫폼 개발
        (1) 개념
        (2) 지원 필요성
        (3) 지원기간/추진체계
      17) 승용차용 6단/7단 자동변속기용 밸브바디의 유량성능 회복
         재제조 기술 개발
        (1) 개념
        (2) 지원 필요성
        (3) 지원기간/추진체계
      18) 디젤 차량용 부변속기용 핵심부품의 마모/크랙 복원 및
         열처리 기술개발
        (1) 개념
        (2) 지원 필요성
        (3) 지원기간/추진체계
      19) 기능저하 생산정 복원·증진 기술 개발
        (1) 개념
        (2) 지원 필요성
        (3) 지원기간/추진체계

Ⅲ. 도시광산, 재제조 관련 기업 현황
  1. 상장기업
    1-1. 고려아연(주) (코스피)
      1) 회사개요
      2) 사업동향
        (1) 사업현황
        (2) 연구개발 실적(최근 3년)
    1-2. ㈜영풍 (코스피)
      1) 회사개요
      2) 사업동향
        (1) 사업현황
    1-3. ㈜대창 (코스피)
      1) 회사개요
      2) 사업동향
        (1) 사업현황
    1-4. 인선이엔티(주) (코스닥)
      1) 회사개요
      2) 사업동향
        (1) 사업현황
    1-5. 삼보산업(주) (코스닥)
      1) 회사개요
      2) 사업동향
        (1) 사업현황
    1-6. 정산애강 (코스닥, 구 애강리메텍)
      1) 회사개요
      2) 사업동향
        (1) 주요 제품 등의 현황
  2. 비상장기업
    2-1. LS니꼬동제련(주)
      1) 회사개요
      2) 사업동향
        (1) 사업현황
        (2) 희소금속 분야 사업현황
    2-2. (주)우신금속
      1) 회사개요
      2) 사업동향
        (1) 사업현황
    2-3. (주)코바
      1) 회사개요
      2) 사업동향
        (1) 사업현황
    2-4. 서흥인테크(주)
      1) 회사개요
      2) 사업동향
        (1) 사업현황
    2-5. (주)대웅
      1) 회사개요
      2) 사업동향
        (1) 사업현황
    2-6. 성일하이텍(주)
      1) 회사개요
      2) 사업동향
        (1) 사업현황
    2-7. 희성피엠텍(주)(희성그룹 계열사)
      1) 회사개요
      2) 사업동향
        (1) 사업현황
    2-8. 희성금속(주)(희성그룹 게열사)
      1) 회사개요
      2) 사업동향
        (1) 사업현황
    2-9. GS에코메탈(주)(GS칼텍스 계열사)
      1) 회사개요
      2) 사업동향
        (1) 사업현황
    2-10. ㈜지알엠(LS니꼬동제련 계열사)
      1) 회사개요
      2) 사업동향
        (1) 사업현황
    2-11. ㈜토리컴(LS니꼬동제련 계열사)
      1) 회사개요
      2) 사업동향
        (1) 사업현황
    2-12. ㈜리싸이텍코리아(LS니꼬동제련 계열사)
      1) 회사개요
      2) 사업동향
        (1) 사업현황
    2-13. ㈜포스코ESM(Posco 계열사)
      1) 회사개요
      2) 사업동향
        (1) LIB 소재·부품 관련 기술 및 제품
        (2) LIB 소재·부품 관련 주요동향
    2-14. 징콕스코리아㈜(고려아연 계열사)
      1) 회사개요
      2) 사업동향
    2-15. 리컴(주)
      1) 회사개요
      2) 사업동향
        (1) 사업현황
    2-16. ㈜화창
      1) 회사개요
      2) 사업동향
        (1) 사업현황
    2-17. (주)포스벨
      1) 회사개요
      2) 사업동향

 

 

 

 

 

표목차

 

Ⅰ. 자원순환, 도시광산, 재제조 산업 실태와 전망
<표1-1> EU 주요 환경 규제
<표1-2> 도시광산 기술개발 관련 산업통상자원부 정부 R&D 지원규모
<표1-3> 생산자책임재활용제도(EPR) 의무대상 품목
<표1-4> 폐자동차의 재활용 방법과 기준 (자원순환법 제26조 관련)
<표1-5> 회수‧인계‧재활용 의무대상 전기‧전자제품 및 자동차의
         자원순환에 관한 법률
<표1-6> 도시광산 분야 프로젝트별 전략품목 및 핵심기술
<표1-7> 재제조분야 프로젝트, 중점기술 및 핵심기술
<표1-8> 주요 대상물질과 관련기업 현황
<표1-9> 희소금속 종류와 원소
<표1-10> 주요 희소금속 생산국‧매장국 및 생산량‧매장량 비율
<표1-11> 희유금속의 산업분야별 수요 분류
<표1-12> 회수‧인계‧재활용 대상 전기‧전자제품 대상제품
<표1-13> 업종별 도시광산 업체 수 변화
<표1-14> 지역별 도시광산 업체 수 변화
<표1-15> 규모별 도시광산 업체 비율
<표1-16> 도시광산 생산규모
<표1-17> 국내 자원수요 대비 도시광산 생산 비율
<표1-18> 주요 희소금속의 국내 수요규모 및 재자원화율
<표1-19> 폐기물 1t당 회수 가능한 자원함유량
<표1-20> 중국 도시광산 건설사업 관련 정책
<표1-21> 중국주요 도시광산 시범기지
<표1-23> 주요 원자재별 2016년과 2017년 특징
<표1-24> 원유 과잉생산량1) 전망
<표1-25> 미국 트럼프 대통령 에너지 관련 대선 공약
<표1-26> 주요기관의 유가 전망
<표1-27> 주요기관의 곡물가격 전망
<표1-28> 라니냐 및 엘니뇨 비교
<표1-29> 과거 라니냐 발생 사례
<표1-30> 주요기관의 비철금속가격 전망
<표1-31> 주요 OPEC 국가의 재정 균형 유가(달러/배럴) 및 외환보유고 변동률
<표1-32> 원자재 품목별 2016/2017년 주요 특징
<표1-33> 미래 신흥시장 유망 분야
<표1-34> 철강재 품목별 생산 추이
<표1-35> 보통강 열간압연강재 생산 추이
<표1-36> 조강 생산 추이
<표1-37> 보통강 냉간압연강재 생산 추이
<표1-38> 보통강 강관 제법별 용도별 생산 추이
<표1-39> 주․단강품 및 주철관 생산 추이
<표1-40> 특수강 열간압연강재 형상별 생산 추이
<표1-41> 특수강 냉간압연강재 형상별 생산 추이
<표1-42> 특수강 강관 제법별, 용도별 생산 추이
<표1-43> 철강 2차 제품 생산 추이
<표1-44> 철스크랩 연도별 수급 추이
<표1-45> 철스크랩 용도별 수급 추이
<표1-46> 철스크랩 소비 원단위 추이
<표1-47> 철 스크랩 주요국별 수출입 추이
<표1-48> 선철 수급 추이
<표1-49> 강반 제품 수급 추이
<표1-50> 합금철 수급 추이
<표1-51> 철강 수출입 추이
<표1-52> 철강 생산 능력 추이
<표1-53> 비철관련 수요 연관 제품(배터리) 생산 판매 실적 추이
<표1-54> 비철관련 수요 연관 제품(김치냉장고) 생산 판매 실적 추이
<표1-55> 비철관련 수요 연관 제품(통신선) 생산 판매 실적 추이
<표1-56> 비철관련 수요 연관 제품(리드프레임) 생산 판매 실적 추이
<표1-57> 비철관련 수요 연관 제품(패키지형에어컨) 생산 판매 실적 추이
<표1-58> 국내 알루미늄 제품 생산 판매 실적 추이
<표1-59> 국내 알루미늄 판 업체 판매 실적 추이
<표1-60> 신동제품 제품 생산 판매 실적 추이
<표1-61> AI괴 수출입 실적 추이
<표1-62> AI괴 국가별 수출 실적 추이
<표1-63> AI괴 국가별 수입 실적 추이
<표1-64> 그 밖의 AI제품 수출입 실적 추이
<표1-65> AI판 수출입 실적 추이
<표1-66> AI판 국가별 수출 실적 추이
<표1-67> AI판 국가별 수입 실적 추이
<표1-68> AI박 수출입 실적 추이
<표1-69> AI박 국가별 수출 실적 추이
<표1-70> AI박 국가별 수입 실적 추이
<표1-71> AI 스크랩 수출입 실적 추이
<표1-72> AI 스크랩 국가별 수출 실적 추이
<표1-73> AI 스크랩 국가별 수입 실적 추이
<표1-74> 전기동 수출입 실적 추이
<표1-75> 전기동 국가별 수출 실적 추이
<표1-76> 전기동 국가별 수입 실적 추이
<표1-77> 동판 수출입 실적 추이
<표1-78> 동판 국가별 수출 실적 추이
<표1-79> 동판 국가별 수입 실적 추이
<표1-80> 동박 수출입 실적 추이
<표1-81> 동박 국가별 수출 실적 추이
<표1-82> 동박 국가별 수입 실적 추이
<표1-83> 동봉 수출입 실적 추이
<표1-84> 동봉 국가별 수출 실적 추이
<표1-85> 동봉 국가별 수입 실적 추이)
<표1-86> 동선 수출입 실적 추이
<표1-87> 동선 국가별 수출 실적 추이
<표1-88> 동선 국가별 수입 실적 추이
<표1-89> 동관 수출입 실적 추이
<표1-90> 동관 국가별 수출 실적 추이
<표1-91> 동관 국가별 수입 실적 추이
<표1-92> 동스크랩 수출입 실적 추이
<표1-93> 동스크랩 국가별 수출 실적 추이
<표1-94> 동스크랩 국가별 수입 실적 추이
<표1-95> 아연 수출입 실적 추이
<표1-96> 아연 국가별 수출 실적 추이
<표1-97> 아연 국가별 수입 실적 추이
<표1-98> 연(Lead) 수출입 실적 추이
<표1-99> 연(Lead) 국가별 수출 실적 추이
<표1-100> 연(Lead) 국가별 수입 실적 추이
<표1-101> 주석 수출입 실적 추이
<표1-102> 주석 국가별 수출 실적 추이
<표1-103> 주석 국가별 수입 실적 추이
<표1-104> 니켈괴 수출입 실적 추이
<표1-105> 니켈괴 국가별 수출 실적 추이
<표1-106> 니켈괴 국가별 수입 실적 추이
<표1-107> 페로니켈 수출입 실적 추이
<표1-108> 페로니켈 국가별 수입 실적 추이
<표1-109> 코발트 괴, 분 수입 실적 추이
<표1-110> 마그네슘 수출입 실적 추이
<표1-111> 마그네슘 국가별 수출 실적 추이
<표1-112> 마그네슘 국가별 수입 실적 추이
<표1-113> 타이타늄 수출입 실적 추이
<표1-114> 타이타늄 국가별 수입 실적 추이

Ⅱ. 도시광산, 재제조 관련 유망 금속시장과 기술개발
<표2-1> 전지에 사용되는 금속의 구성비율
<표2-2> 폐전지 고온열처리를 통한 유가금속 회수
<표2-3> 전기전자 산업 제품에서의 희유금속 사용 현황
<표2-4> 금속의 전자 친화도와 산화상태 Numbers
<표2-5> 주요 2차 전지의 전극 구성 소재 및 충/방전 작용
<표2-6> Oxide (산화물) 정의
<표2-7> 원소 주기율표의 리튬
<표2-8> 리튬의 물리적 속성
<표2-9> Lithium의 원자/기타 속성
<표2-10> 자연적으로 가장 안정적인 Lithium 동위원소
<표2-11> World Mine Production/Reserves/Resource (미국 생산량 비공개)
<표2-12> 광석과 염호 추출 방식 비교
<표2-13> 리튬 활용 주요 분야 및 내용
<표2-14> Cobalt의 일반적/물리적 성질
<표2-15> 가장 안정적인 Cobalt 동위원소
<표2-16> Cobalt의 Atomic/기타 성질
<표2-17> Graphite의 Types
<표2-18> 전극의 크기, 형태, 결정도, 모양 등에 의한 2차 전지 성능 변화
<표2-19> LIB 양극활물질 종류 및 특징
<표2-20> 주요 LIB 양극소재별 배터리 성능 비교
<표2-21> 주요 양극(Cathode) 활물질 특성 및 주 제조업체
<표2-22> 주요 양극(Cathode) 활물질 개발 동향
<표2-23> LIB 주요 음극(Anode) 활물질 종류 및 특징
<표2-24> 주요 음극(Anode) 활물질의 특성
<표2-25> LIB 전해액 리튬염의 종류 및 특성
<표2-26> 리튬이차전지 전해액 유기용매의 종류 및 특성
<표2-27> Li-ion Battery에 주로 사용되는 기능성 전해질 성능
<표2-28> 주요 전해질의 특성
<표2-29> 전해질 R&D의 과제
<표2-30> 전해질 개발 방향
<표2-31> 주요 분리막 재료 종류/특징/국내외 공급업체
<표2-32> 재료에 따른 Li-ion Battery용 분리막의 분류 및 특성
<표2-33> 주요 선진국의 핵심 소재개발 R&D 정책 현황
<표2-34> 타이타늄 중간재 시장규모 예측
<표2-35> 타이타늄 제품화 국내 시장규모 전망
<표2-36> 타이타늄 기술 선도국에서 개발되어 온 고강도 타이타늄 합금 요약
<표2-37> 기술수준 및 격차
<표2-38> 각종 금속의 제조 단계별 가격 상승분
<표2-39> 주요 출원인별 동향
<표2-40> 선진국 대비 국내기술 수준 비교
<표2-41> 최근 3년간 수송기기 경량화용 알루미늄 부품소재 관련
          주요 중대형 과제
<표2-42> 기술수준 및 격차

Ⅲ. 도시광산, 제제조 관련 기업 현황
<표3-1> 고려아연(주) 업체 프로필
<표3-2> 주요 제품별 용도와 매출비중
<표3-3> (주)영풍 업체 프로필
<표3-4> (주)대창 업체 프로필
<표3-5> 특허 등록 현황
<표3-6> 최근 5년간 연구개발 현황
<표3-7> 인선이엔티(주) 업체 프로필
<표3-8> 삼보산업(주) 업체 프로필
<표3-9> 주요 제품 매출 현황
<표3-10> 정산애강 업체 프로필
<표3-11> 부문별 매출 추이
<표3-12> 정산애강이 개발하거나 개발 중인 자원재활용 기술
<표3-13> LS니꼬동제련(주) 업체 프로필
<표3-14> (주)우신금속 업체 프로필
<표3-15> 공장 현황
<표3-16> (주)코바 업체 프로필
<표3-17> 서흥인테크(주) 업체 프로필
<표3-18> (주)대웅 업체 프로필
<표3-19> 특허 등록 현황
<표3-20> 성일하이텍(주) 업체 프로필
<표3-21> 사업분야 및 관련사업
<표3-22> 희성피엠텍(주) 업체 프로필
<표3-23> 희성금속(주) 업체 프로필
<표3-24> 특허 등록 현황
<표3-25> GS에코메탈(주) 업체 프로필
<표3-26> 제품별 주요 용도
<표3-27> (주)지알엠 업체 프로필
<표3-28> (주)토리컴 업체 프로필
<표3-29> (주)리싸이텍코리아 업체 프로필
<표3-30> Posco ESM 프로필
<표3-31> Posco ESM의 Cathode Materials 제품군 특성
<표3-32> Posco ESM의 Li-ion Battery 소재 관련 주요연혁
<표3-33> Posco ESM의 Li-ion Battery 소재 관련 주요 특허동향
<표3-34> 주요 생산품목 용도와 매출액 및 비중
<표3-35> 생산실적 추이
<표3-36> 리컴(주) 업체 프로필
<표3-37> (주)화창 업체 프로필
<표3-38> (주)포스벨 업체 프로필

 

 

 

 

 

 

그림목차
Ⅰ. 자원순환, 도시광산, 재제조 산업 실태와 전망
<그림1-1> 자원순환 개념도
<그림1-2> 3단계 EIP 사업 개요
<그림1-3>「2014 자원순환 기술로드맵」과
          「2016 자원순환 이노베이션로드맵」의 Framework 차이
<그림1-4> 자원순환 이노베이션로드맵의 비전
<그림1-5> 도시광산과 자원순환 흐름도
<그림1-6> 도시광산 사업모델 개념도
<그림1-7> 도시광산산업의 개념 및 흐름도
<그림1-8> 도시광산으로부터 유가금속 및 희토류금속 회수 개념
<그림1-9> 희토류 및 유가금속의 다양한 응용분야
<그림1-10> 폐 전자기기에서 회수한 기판들
<그림1-11> 구리 등 금속의 국제 가격 추이
<그림1-12> 세계 매장량 점유비율(2015)
<그림1-13> 일본 도시광산 매장량 추정
<그림1-14> 일본 비철금속기업의 해외 금속광산 개발 현황
<그림1-15> 가전 리사이클 공장에 집결된 태양광 패널
<그림1-16> 도시광산 산업의 개념 및 흐름도(재제조 개념 및 공정)
<그림1-17> 재제조 대상 제품 고시 품목
<그림1-18> IMF 원자재 품목별 지수
<그림1-19> 원자재가격 및 글로벌 PMI
<그림1-20> 최근 원자재가격과 글로벌 경제의 시차상관관계
<그림1-21> 원자재가격과 수출물가지수
<그림1-22> 국제유가 추이
<그림1-23> 원유 수급 추이
<그림1-24> 곡물가격지수
<그림1-25> 중국 및 인도의 자동차 판매량
<그림1-26> 미국내 미완성 유정1)(DUC) 및 유가(WTI)
<그림1-27> 미국 시추기 수 및 원유 생산량
<그림1-28> 달러화 지수 및 유가 추이
<그림1-29> 원유 선물옵션의 비상업 순매수 포지션
<그림1-30> 돈육 생산량 추이
<그림1-31> 주요 곡물 수급 전망
<그림1-32> 주요 곡물 재고량 전망
<그림1-33> 비철금속지수
<그림1-34> 주요 비철금속 수급 전망
<그림1-35> 동 비상업 순매수 포지션
<그림1-36> OPEC 생산량 한도 및 실제 생산량
<그림1-37> OPEC의 감산발표 직후 생산량 변동 추이
<그림1-38> 최근 원자재가격과 글로벌 경제의 시차상관관계
<그림1-39> 원자재품목별 글로벌 경제와의 시차상관관계
<그림1-40> 원자재가격 및 물가
<그림1-41> 원유·곡물가격 및 물가
<그림1-42> 원자재가격 및 글로벌 경기
<그림1-43> 원자재가격 및 글로벌 교역
<그림1-44> 원자재가격과 국내 수출주
<그림1-45> 주가 원자재가격과 수출물가지수
<그림1-46> 국내 소비량대비 수입량 비중
<그림1-47> 물가 및 원자재지수 변동률
<그림1-48> 주요 자원수출국 성장률 전망

Ⅱ. 도시광산, 재제조 관련 유망 금속시장과 기술개발
<그림2-1> 폐리튬이온전지를 이용한 유가금속을 회수 개념도
<그림2-2> 폐리튬이온전지를 이용한 유가금속을 회수 상세 공정도
<그림2-3> 폐니켈수소전지 재활용 공정도
<그림2-4> 전기자동차용 리튬이온전지 및 구성 요소의 원가 구조
<그림2-5> 글로벌 리튬이온전지 시장 추이 및 전망
<그림2-6> 유가/희토류금속의 전기자동차용 부품활용
<그림2-7> 기존 메이저 기업과 신규 진입 기업들의 생산 비중 전망
<그림2-8> 화학전지의 주요 구성요소
<그림2-9> Parthian Battery
<그림2-10> 1796년에 실시된 Volta의 Electric Battery 실험
<그림2-11> 2차전지 충·방전 원리
<그림2-12> Li-ion Battery Separator를 통과하는 Ion flow
<그림2-13> 리튬은 원자 기준으로 지구상에서 염소와 비슷한 양이 존재
<그림2-14> 전 세계 리튬 사용량 (2015년)
<그림2-15> 리튬전지의 원료인 탄산리튬 가격 추이
<그림2-16> 용도별 글로벌 리튬 수요 전망
<그림2-17> Cobalt의 주 사용처
<그림2-18> Graphite의 구조
<그림2-19> Lithium-ion의 Voltage discharge curve
<그림2-20> Graphite와 Graphene
<그림2-21> xEVs용 Laminate형 Lithium-ion 2차전지의 구성도
<그림2-22> Gurpreet Singh의 연구팀이 개발한 이황화몰리브덴 시트
<그림2-23> 서로 다른 코팅을 가진 다공성 실리콘 마이크로입자
<그림2-24> Li-ion Battery 전해질 개발 동향
<그림2-25> 새로운 Polymer 전해질을 사용한 Li-ion Battery 구조도
<그림2-26> Lithium-ion cell의 building block과 Separator, Ion flow
<그림2-27> PP/PE/PP Tri-Layer 단면도
<그림2-28> 금속 덴드라이트와 (PEO/ANF) 복합물
<그림2-29> 9대 국가 전략 프로젝트
<그림2-30> 민간항공기용 Ti합금 사용량 변화 전망
<그림2-31> 세계 및 국내 타이타늄 중간재 시장 변화 추이
<그림2-32> 1400MPa급 고인성 Ti합금 소재 연도별 전체 특허 동향
<그림2-33> 주요시장국 내․외국인 특허출원현황
<그림2-34> 외국인의 출원 점유율 변화 추이
<그림2-35> 연구개발 추진체계
<그림2-36> 1400MPa급 고인성 타이타늄 합금의 저비용 소재화
            기술 추진체계
<그림2-37> 1400MPa급 고인성 타이타늄 합금의 저비용 소재화 요소기술
<그림2-38> 자동차용 알루미늄 지속 적용 가능 부품
<그림2-39> 자동차 차체 및 외관의 알루미늄 적용 추이
<그림2-40> 자동차 부품별 알루미늄 적용에 따른 경량화
<그림2-41> 경량소재 및 알루미늄 시장 규모
<그림2-42> 알루미늄 압출재의 자동차 부품 적용
<그림2-43> 알루미늄 소재의 자동차 부품 적용량
<그림2-44> 알루미늄 주조재의 자동차 부품 적용
<그림2-45> 공정별 자동차용 알루미늄 적용 현황 및 추이
<그림2-46> 국내 2020년 총 CO2 배출량 감축 목표 및 산업 부분별 감축률
<그림2-47> 국내 2010년 총 CO2 배출량, 수송부문 CO2 배출량 현황
<그림2-48> 2020년 국가별 승용차 연비 및 CO2 규제현황
<그림2-49> 일본 자동차 경량화 기술개발 프로젝트
<그림2-50> 미국 Lightweight Materials 프로젝트
<그림2-51> 알루미늄 적용 제품
<그림2-52> SilafontTM-36 및 MagsimalTM-59 적용 부품
<그림2-53> SilafontTM-36 및 MagsimalTM-59 적용 부품
<그림2-54> 내열 고강도 알루미늄 피스톤 및 커넥팅 로드
<그림2-55> 고강도 알루미늄 너클
<그림2-56> 알루미늄 압출 및 주조재 적용 서브프레임
<그림2-57> 항복강도 증가에 따른 경량화 효과
<그림2-58> Novelis 알루미늄 판재 생산제품
<그림2-59> 고속철도용 고강도 알루미늄 단조재 및 인장특성
<그림2-60> 자동차 도어 패널, 항공기 테이블 브라켓
<그림2-61> 전자기 주조 및 초음파 처리를 이용한 주조 기술
<그림2-62> 전자펄스처리에 따른 미세구조제어
<그림2-63> 전자기장 제어에 의한 용탕 처리 기술
<그림2-64> 주조재-전신재 겸용 알루미늄 소재 개발 개념도

Ⅲ. 도시광산, 제제조 관련 기업 현황
<그림3-1> 제조공정
<그림3-2> 희소금속 생산 공정도
<그림3-3> 생산 공정도
<그림3-4> 제조공정도
<그림3-5> 귀금속 제조공정도
<그림3-6> 니켈 제조공정도
<그림3-7> 제품 형상 및 특성 그래프
<그림3-8> 재활용 공정도
<그림3-9> 제조 공정도