카메라(모듈)과 수요시장의 비즈니스 실태 및 향후 전망

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제조사: IRS Global

규격: 703쪽 (A4)

ISBN: 978-89-98207-48-9

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- 스마트폰, 자율주행차(ADAS), VRㆍAR, 드론, 스마트홈, 생체인식, 웨어러블 기기, CCTVㆍIP카메라, 의료용, 우주(인공위성)용 中心 -

그동안 가장 큰 수요시장이었던 휴대폰 시장의 성장률이 둔화되고 있음에도 불구하고 카메라 모듈 시장은 급성장할 것으로 전망되고 있으며, 세계 시장은 연평균 16.8% 성장률을 보이며 2020년에는 58조 원 규모까지 확대될 것으로 예측된다.

 

최근에는 ADAS를 기반으로 자율주행차를 지향하는 자동차 산업이 휴대폰 시장의 대안으로 급부상하고 있으며, 또한, 고공 촬영과 배송 등으로 활동 영역을 넓히는 드론, 카메라 탑재가 증가하고 있는 스마트홈 분야와 웨어러블 디바이스 등과 같은 다양한 애플리케이션으로의 적용이 빠르게 확대되고 있다.

 

하지만, 아직 시장의 중심은 휴대폰 분야로, 최근 본격화되고 있는 스마트폰의 듀얼 카메라 탑재 확산과 30%대 연평균 성장률을 보이고 있는 VRㆍAR 시장 성장으로 인한 3D카메라 채용이 예상되면서 카메라 모듈 시장 성장의 기대치를 높이고 있다.

 

휴대폰 시장의 대안으로 주목받고 있는 자동차 분야에서의 카메라 모듈은 자율주행차로 가기 위한 최첨단 ADAS 시스템(자동주차지원, 충돌예방시스템, 차선이탈경보시스템, 운전자상태감시 등) 구현을 위해서는 필수적 요소이다. 이미 자동차 1대 당 12개 이상의 카메라가 장착되고 있으며, 2020년에는 카메라 센서가 ADAS용 센서 중 69%를 점유하게 될 것이란 전망도 있다.

 

또한, 최근 민수용으로 확산되고 있는 드론(무인기)도 카메라 모듈의 수요시장 중 빼놓을 수 없는 분야이다.

이미 일반화된 방송용 항공 촬영 이외에도, 카메라, 센서, 통신모듈 등을 탑재ㆍ적용하여 다양한 분야에 활용되고 있다. 또한, 향후에는 드론의 충돌ㆍ추락 방지를 위하여 회피 관련 Sensing 카메라 수요 증가도 예측된다. 하지만, 드론용 카메라는 기술 사양이 까다롭다. 고공에서 고속 촬영을 해야 하며 이를 지상에 전달할 통신 네트워크 기술도 접목돼야 하고, 소형화ㆍ정밀화ㆍ경량화 기술도 요구되고 있다.

 

이어 최근 보급이 확산되고 있는 스마트 홈 분야도 스마트 가전에 카메라를 탑재하는 것이 새로운 트렌드로 자리 잡기 시작했으며, 압도적으로 세계 시장을 점유하고 있는 LG이노텍은 스마트가전 분야를 향후 주력할 카메라 모듈의 신규 시장으로 지목한 바 있다.

 

더불어, 영상보안(CCTV) 및 영상회의 분야도 중요한 시장이다. 전 세계적으로 강력범죄가 증가하고 보안과 공공의 안전이 대두되면서 CCTV 시장은 연평균 20.6% 성장세를 보이고 있으며, 영상보안 분야 이미지 센서 수요량도 연간 1억 4천만 개에 이르고 있다.

 

뿐만 아니라, 의료 분야에서는 내시경 같은 영상장비 시장 이외에 모바일 의료기기와 원격진료 등의 움직임도 카메라(모듈) 시장의 호재로 평가되고 있으며, 이에 카메라 업체들의 의료기기 시장 진출도 지속적으로 증가하고 있는 실정이다. 이 외에도, 산업용, 군사용, 항공우주산업 등에서도 특수 카메라의 수요가 꾸준히 확대되고 있다.

 

이에, IRS글로벌은 카메라(모듈) 및 관련 산업에 관심이 있는 기관 ․ 업체의 실무담당자에게 연구개발, 사업전략 수립의 기초자료를 제공하기 위하여 본서를 再기획하였다.

 

본서는 2013년, 2015년에 이어 세 번째 발행되는 보고서로, 카메라(모듈) 수요 산업인 휴대폰, 자동차, 드론, 스마트홈, 가상현실(VR)ㆍ증강현실(AR), 웨어러블 카메라, 영상보안(CCTV), 의료기기, 우주(인공위성) 등 다양한 산업의 주요 적용사례와 시장을 전망하고, 카메라(모듈)의 주요 부품인 이미지센서, 액츄에이터, 렌즈(Lens) 및 IR필터 등 세부 부품별 시장 및 개발동향도 분석하였다. 또한, 국내외 주요 참여업체의 주요 실적 및 제품 개발동향 등 사업전략을 조사, 분석함으로써 카메라(모듈) 관련 트렌드에 대한 전반적인 이해를 돕고, 각 기관과 기업이 나아갈 방향을 모색할 수 있도록 하였다.

 

Ⅰ. 카메라 모듈 기술 개황과 부품별 개발동향과 시장전망

 

1. 카메라 모듈의 개황
  1-1. 개념 및 구조
    1) 이미지 센서
    2) 렌즈 모듈
    3) AF 액츄에이터
    4) IR 필터
  1-2. 활용분야 최근동향
  1-3. (스마트폰용) 카메라 모듈 제작 공정과 원가 구성
    1) 카메라 모듈 제작 공정
    2) 카메라 모듈 원가 구성

 

2. 카메라 모듈 및 검사장비 시장 동향과 전망
  2-1. 카메라 모듈 시장 전망과 참여업체 점유율
    1) 시장 규모 전망
    2) 주요 참여업체 시장점유율 현황
  2-2. 카메라 모듈 검사장비 시장 동향과 전망
    1) 시장 동향 및 전망
    2) 최근 이슈
      (1) 고화소 카메라 모듈용 자동화 장비
      (2) 저화소 카메라 모듈용 수동 장비
    3) 주요 참여업체 동향
      (1) 하이비젼시스템
      (2) 에스디옵틱스
      (3) 피엔티
      (4) 팸텍
      (5) 한일진공
      (6) 아이솔루션
      (7) 넥스타테크놀로지

 

3. 카메라 모듈 주요 부품별 개발동향과 시장전망
  3-1. 이미지 센서
    1) 최근 기술개발 동향
      (1) CMOS와 CCD 비교 분석
      (2) CMOS 이미지 센서 기술개발 동향
      (3) 픽셀의 구조
    2) 시장 동향과 전망
      (1) 세계 CMOS / CCD 카메라 시장규모 추이와 전망
      (2) CMOS 수요 분야별 동향
      (3) 주요업체별 CIS(CMOS 이미지 센서) 시장 점유율
  3-2. AF 액츄에이터(AF Actuator)
    1) 시장 동향과 전망
  3-3. 카메라 렌즈 모듈(Lens Module)
    1) 최근 개발 동향
    2) 시장 동향과 전망
  3-4. 블루필터
    1) 시장동향 및 전망

 

Ⅱ. 카메라 모듈 수요 시장별 향후 전망과 개발 동향

 

1. 스마트 디바이스 분야 카메라 모듈 적용 동향과 향후 전망
  1-1. 국내외 스마트폰ㆍ태블릿PC 시장 동향과 전망
    1) 국내외 스마트폰 시장 동향과 전망
      (1) 세계 시장 동향과 전망
      (2) 국내 시장 동향과 전망
    2) 국내외 태블릿PC 시장 동향과 전망
      (1) 세계 시장 동향과 전망
      (2) 국내 시장 동향과 전망
  1-2. 스마트 디바이스 분야 카메라모듈 시장 동향과 전망
    1) 시장 동향과 전망
      (1) 시장 규모 및 주요업체 동향
      (2) 서플라이 체인
    2) 최근 이슈 
      (1) 듀얼(Dual) 카메라
      (2) 고기능(HDR, AF, OIS)
  1-3. 웨어러블 스마트 디바이스(웨어러블 카메라) 개발 동향과 시장 전망
    1) 웨어러블 스마트 디바이스 시장동향 및 전망
      (1) 주요 분야별 시장 전망
      (2) 주요 업체별 점유율 및 전망
    2) 웨어러블 디바이스에 카메라 적용 사례 
      (1) CMRA 스마트밴드
      (2) Intel 스마트 안경
      (3) Lenovo New Glass C200
      (4) BEONCAM
      (5) Zeblaze Blitz 3G
    3) 웨어러블 카메라(액션캠) 시장 전망과 주요 사례 개발동향
      (1) 국내외 웨어러블 카메라(액션캠) 시장 규모 전망
      (2) 주요 업체별 최근 동향
      (3) 최근 제품 트렌드

 

2. 차량용 카메라모듈의 적용 동향과 향후 전망
  2-1. 차량용 이미지 센서 시장 규모 및 전망
    1) Viewing / Sensing 시장 규모 전망
    2) CMOS / CCD 시장 규모 전망
    3) 화소수 추이
    4) 주요 업체별 시장 점유율
  2-2. ADAS에 적용되는 카메라모듈 동향
    1) 시장 규모 및 점유율 전망
    2) 서플라이 체인 동향
  2-3. 카메라(모듈)이 적용되는 ADAS 개발 및 적용사례 동향
    1) 자동주차지원시스템(APAS)
      (1) 기술 개황
      (2) 국내외 개발동향 및 적용사례
    2) 충돌예방시스템(CAS)
      (1) 기술 개황
      (2) 국내외 개발동향과 적용사례
    3) 차선유지지원시스템(LKAS)
      (1) 기술 개황
      (2) 국내외 개발동향과 적용사례
    4) 차선이탈경보시스템(LDWS)
      (1) 기술 개황
      (2) 국내외 개발동향과 적용사례
    5) 운전자상태감시(DSM)
      (1) 기술개황
      (2) 국내외 개발동향과 적용사례
    6) 측후방감지(BSD)
      (1) 기술 개황
      (2) 국내외 개발동향과 적용사례
    7) 보행자 보호 시스템 (PPS)
      (1) 기술개황
      (2) 국내외 개발동향과 적용사례
    8) 스마트(지능형) 나이트비전(SNV)
      (1) 기술개황
      (2) 국내외 개발동향과 적용사례
    9) AVM(Around View Monitor)
      (1) 기술개황
      (2) 국내외 개발동향과 적용사례
  2-4. 차량용 블랙박스 시장 동향과 전망
    1) 중국 시장
      (1) 시장 규모 및 주요업체 동향
      (2) 수입 동향
      (3) 제품 트렌드
    2) 일본 시장
      (1) 시장 규모 및 장착률
      (2) 최근 트렌드와 주요업체별 동향
    3) 미국 시장
    4) 국내 시장
      (1) 시장 규모 및 주요업체 동향
      (2) 수출 증가
      (3) 블랙박스 양극화 심화

 

3. 드론(무인기) 분야 카메라모듈 적용 동향과 향후 전망
  3-1. 국내외 드론 시장 동향과 전망
    1) 드론(무인기) 시장동향 및 전망
      (1) 글로벌 시장 동향과 전망
      (2) 국내 시장 동향과 전망
    2) 주요 업체별 동향
      (1) DJI
      (2) 3D Robotics
      (3) Parrot
      (4) Xiaomi
      (5) Facebook
      (6) 국내 드론 업체 동향
    3) 주요국별 규제 및 정책
      (1) 미국
      (2) 유럽
      (3) 중국
      (4) 한국
  3-2. 드론 분야 카메라(모듈) 적용 동향
    1) 드론과 카메라(모듈)의 적용 동향과 사례 분석
      (1) 적용 동향
      (2) 주요 사례 분석
    2) 카메라(모듈)이 적용된 드론 개발 동향
      (1) 주요 설비 점검
      (2) 재난 탐지
      (3) 도로교통분야
      (4) 소방전용
      (5) 스포츠 경기 생중계
      (6) 농업용 
      (7) 감시용
    3) 헬리캠 시장 및 개발동향
      (1) 개황
      (2) 최근 시장 및 규제

 

4. 영상보안(CCTV), 영상회의 분야 카메라모듈 적용 동향과 향후 전망
  4-1. 국내외 영상보안(CCTV) 시장 동향과 전망
    1) 세계 CCTV 시장 동향과 전망
      (1) 시장 규모 전망
      (2) 주요 업체 점유율 및 동향
    2) 보안 분야 이미지센서 시장규모 및 주요 업체별 점유율
      (1) 시장 규모 및 전망
      (2) 주요 업체별 점유율
    3) 최근 주목받는 해외 시장
      (1) 독일 시장
      (2) 일본 시장
      (3) 인도 시장
    4) 국내 CCTV 시장 동향과 전망
      (1) 시장 규모와 전망
      (2) 수출입 동향
      (3) CCTV 설치 및 운영대수
      (4) 지능형 CCTV 시장 동향
  4-2. 국내외 영상회의 시장 동향과 전망

 

5. 스마트홈 분야 카메라모듈 적용 동향과 향후 전망
  5-1. 스마트홈 시장 동향과 전망
    1) 글로벌 시장 동향과 전망
      (1) 시장규모 전망
      (2) 제품군별 전망
    2) 주요국별 시장 규모와 보급률 추이
      (1) 주요국별 스마트홈 시장규모
      (2) 주요국별 스마트홈 보급률
      (3) 미국 시장규모 전망
      (4) 중국 시장규모 전망
    3) 국내 시장 동향과 전망
      (1) 시장규모 전망
      (2) 제품군별 전망
  5-2. 스마트홈 분야 카메라모듈 적용 동향 및 사례 분석
    1) 스마트홈 시스템 분야
      (1) Oomi
      (2) WooHoo
    2) 로봇 청소기 분야
      (1) Roboking Turbo Plus
      (2) Powerbot
      (3) iCLEBO OMEGA
    3) 냉장고, 에어컨 분야
      (1) Dual Aircon
      (2) Family Hub
      (3) Jingdong intelligent refrigerator
    4) 스마트 조명 분야
      (1) Brilliant Control
      (2) Lumigent
    5) 기타
      (1) SkyBell HD
      (2) Smarter FridgeCam
      (3) HiMirror Smart Beauty Mirror

 

6. 생체인식 분야 카메라모듈 적용 동향과 향후 전망
  6-1. 국내외 생체인식 기술 개황과 시장 전망
    1) 홍채 인식
      (1) 개념과 원리
      (2) 국내외 시장규모 전망
    2) 정맥 인식
      (1) 개념 및 원리
      (2) 국내외 시장규모 전망
    3) 얼굴 인식
      (1) 개념 및 원리
      (2) 국내외 시장규모 전망
    4) 지문 인식
      (1) 개념과 작동원리
      (2) 국내외 시장규모 전망
    5) 동작인식
      (1) 개요
      (2) 구현 기술 동향
      (3) 최근 동향
  6-2. 생체인식 분야 카메라모듈 적용 동향 및 사례 분석
    1) 홍체인식 분야
      (1) Arrows NX F-04
      (2) GALAXY Note 7
      (3) 우리은행 - 홍채인증 ATM
    2) 얼굴 인식
      (1) Lumia 950
      (2) 알리바바 - 모바일 결제시스템
      (3) 리얼아이즈(Realeyes) - 광고
      (4) 얼굴 인식 DoorBell
      (5) 동물 얼굴 인식
    3) 동작 인식
      (1) 키넥트
      (2) Leap motion

 

7. 의료 분야 카메라모듈 적용 동향과 향후 전망
  7-1. 국내외 의료용 카메라 시장 동향과 전망
    1) 세계 시장
    2) 국내 시장
      (1) 생산 동향
      (2) 수출 동향
      (3) 수입 동향
  7-2. 의료용 카메라 업체(매출) 동향
    1) 의료용 카메라 제조업체 매출현황
    2) 수입업체 매출현황
    3) 판매업체 매출현황
  7-3. 내시경 시장동향과 전망
    1) 내시경 시장 개황
      (1) 캡슐 내시경
    2) 국내외 내시경의 시장동향 및 전망
      (1) 시장규모 및 전망
      (2) 주요업체 점유율 및 최근 이슈

 

Ⅲ. 주목받는 차세대 카메라 개발 동향과 시장 전망

 

1. VRㆍAR 시장 확대로 주목받는 360° 카메라 시장 전망과 개발 동향
  1-1. 최근 부상하고 있는 가상현실(VR)ㆍ증강현실(AR) 시장
    1) VRㆍAR 시장의 카메라 모듈
    2) 글로벌 VRㆍAR 시장규모 및 전망
      (1) 분야별 시장 규모 및 전망
      (2) 지역별 시장 규모 및 전망
    3) 글로벌 혼합현실(MR) 시장 전망
  1-2. 360° 카메라 시장동향과 개발동향
    1) 3D 카메라의 원리 및 분류
      (1) 3D 카메라의 원리
      (2) 3D 카메라의 분류
      (3) 스마트폰용 3D 카메라 개발 동향
    2) 360° 카메라 기술 개황
      (1) 개념 및 분류
      (2) 원리
    3) 360° 카메라 시장 동향
    4) 360° 카메라 최근 주요 모델 분석
      (1) RICOH “THETA 시리즈”
      (2) Samsung “Gear 360”
      (3) LG “360 CAM”
      (4) GoPro “Odyssey”
      (5) GoPro “Omni”
      (6) Mooovr “Mooovrig”
      (7) Nikon “KeyMission 360”
      (8) Nokia “OZO”
      (9) Shenzhen Arashi Vision “INSTA360”/“INSTA 360 Air”
      (10) Facebook “x24”/“x6”
      (11) Via Technologies “Chiptrip”

 

2. 적외선 열화상 카메라(모듈) 시장 전망과 개발 동향
  2-1. 적외선 열화상 카메라(모듈)의 개황
    1) 개념과 구조
    2) 특성
    3) 비냉각 열적외선 이미지 센서의 동작 원리
  2-2. 적외선 열화상 카메라의 분류와 응용분야
    1) 분류
      (1) 열화상 디텍터에 따른 구분
      (2) 열화상 카메라 종류에 따른 용도
    2) 응용분야
      (1) 신재생 에너지 분야
      (2) 제조 및 진단 프로세스 분야
      (3) 자동차 / 항공기 분야
      (4) 보안 분야
      (5) 의료 분야
      (6) 소방ㆍ안전
      (7) 거짓말 탐지기
  2-3. 국내외 시장규모 및 전망
    1) 세계 시장
    2) 국내 시장
  2-4. 주요 참여업체 개발 동향
    1) FLIR Systems
      (1) 전자기기 개발ㆍ검사용 열화상 카메라 출시
      (2) 방폭형 가스누출탐지 카메라 출시
      (3) 소방용 열화상 카메라 출시
      (4) 드론용 열화상 카메라 출시
    2) FLUKE
    3) TESTO
    4) TBT
    5) 창성에이스산업

 

3. 네트워크 카메라(IP 카메라) 시장 전망과 개발 동향
  3-1. 네트워크 카메라(IP 카메라) 개황
    1) 개념
    2) 구조 및 구성
      (1) 네트워크 카메라 구조
      (2) 네트워크 카메라 시스템 구성
    3) 특징 및 취약점
      (1) 장점
      (2) 취약점
    4) 분류
      (1) 고정형 네트워크 카메라
      (2) 고정형 돔 네트워크 카메라
      (3) PTZ 카메라 및 PTZ 돔 카메라
    5) 사물인터넷ㆍ클라우드 기반의 IP 카메라
  3-2. 시장 동향과 전망
    1) 세계시장 규모 및 동향
    2) 일본 시장 규모 및 동향
    3) 국내 시장 규모 및 동향
  3-3. 글로벌 주요업체 최근 동향
    1) Axis Communication
      (1) 기업 개요
      (2) 사업 전략 및 개발 동향
    2) Bosch Security System
      (1) 기업 개요
      (2) 사업 전략 및 개발 동향
    3) Hikvision Digital Technology
      (1) 기업 개요
      (2) 사업 전략 및 개발 동향

4. 우주(인공위성용) 카메라 개발동향
  4-1. 우주(인공위성)용 카메라 개황
  4-2. 세계 우주 및 위성 산업 규모
    1) 세계 위성 산업 규모(2015년)
    2) 분야별 매출
      (1) 위성 서비스 분야
      (2) 위성제조 산업 분야
      (3) 위성 발사서비스 분야
      (4) 지상 장비 분야 
  4-3. 세계 인공위성 및 광학카메라 개발 동향
    1) 주요 지역별 우주개발 동향
    2) 우주(인공위성)용 카메라 업체 및 제품 소개
      (1) Harris
      (2) 쎄트렉아이(SI Imaging Services)
      (3) Surrey Satellite Technology Ltd(SSTL)
    3) 국내외 우주용 광학카메라 적용 사례
      (1) 한국
      (2) 중국
      (3) 미국

 

Ⅳ. 국내외 주요 참여업체 개발동향과 사업전략

 

1. 국내 주요 참여업체 개발동향과 사업전략
  1-1. 카메라 모듈
    1) LG이노텍(주)
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    2) 삼성전기(주)
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    3) 엠씨넥스(주)
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    4) 캠시스
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    5) 파워로직스
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    6) 파트론
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    7) 나무가
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
  1-2. 이미지 센서 제조사
    1) 삼성전자(시스템LSI)
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    2) 픽셀플러스
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    3) SK하이닉스
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
  1-3. 렌즈 제조사
    1) 세코닉스
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    2) 코렌
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    3) 삼양옵틱스
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    4) 디지탈옵틱
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    5) 해성옵틱스
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    6) 방주광학
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
  1-4. ISP / 필터 제조사
    1) 넥스트칩
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    2) 옵트론텍
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
  1-5. Actuator 제조사
    1) 바이오로그디바이스
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    2) 동운아나텍
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    3) 자화전자
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략 
    4) 알비케이이엠디
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략

 

2. 해외 주요 참여업체 개발동향과 사업전략
    1) SONY
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    2) OmniVision
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    3) on semiconductor
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    4) Foxconn(SHARP)
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    5) Canon
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    6) O-Film
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    7) Sunny Optical Technology
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    8) Primax
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    9) Truly Opto-Electronics
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략
    10) Chicony
      (1) 기업 개요
      (2) 카메라 모듈 관련 개발동향 및 사업전략